Colonial cayó luego de la oferta de Dubai
27.02.2008
La acción de Colonial bajó 7,65% luego de que el fondo de inversión soberano Investment Corporation of Dubai (ICD) mostrase su disposición a lanzar una opa sobre el cien por cien de Colonial a un precio en metálico de 1,85 euros por acción, tal como informara la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
El precio supone una prima del 8,8% frente a los 1,70 euros a los que Colonial cerró la sesión de ayer, en tanto que implica valorar la compañía en 3.027,4 millones de euros.
ICD anunció que ha hecho saber a los principales accionistas de Colonial -tanto a su ex presidente Luis Portillo con el 39,74% y a la inmobiliaria Nozar con el 12,25%- su interés en adquirir al menos el 50,1% del capital, lo que le obligaría a lanzar una opa sobre el cien por cien de la compañía inmobiliaria
La adquisición está sin embargo sujeta a condiciones, la primera supone alcanzar un acuerdo con los bancos que tienen un préstamo sindicado con Colonial (Royal Bank of Scotland, Calyon, Eurohypo y Goldman Sachs) para modificar las condiciones de este crédito. Otra condición pasa por que se adhieran a la oferta las entidades a través de las que los principales accionistas de Colonial compraron acciones, y la tercera, lograr una aceptación de al menos el 50,1% del capital social de la inmobiliaria.
Si se dieran estas tres condiciones ICD tendría que lanzar una opa sobre la totalidad del capital de Colonial y pagaría tanto en metálico como a través de instrumentos financieros, a elección de los accionistas.
Según explica ICD, ambos precios serían “financieramente equivalentes”, si bien el precio metálico ascendería a 1,85 euros por título, mientras que el precio en instrumentos financieros por acción sería de 2,25 euros al vencimiento de los mismos.
ICD añade que la operación estará también sujeta a la correspondiente autorización por parte de las autoridades comunitarias de la competencia.
Según lo difundido por la empresa el valor total de los activos de Inmobiliaria Colonial ascendía en noviembre de 2007 a 13.607 millones de euros.
Fuente: Europa Press, Cinco Días, ColonialPopularity: 100% [?]
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